該片根據迪士尼童話改編，講述了魔女瑪琳菲森和愛洛公主的關系受到愛洛公主未婚夫菲力王子的母親英格瑞斯女王的挑戰，從而影響到人類與精靈兩個種族之間和平的故事 。